Sono stato consulente finanziario per diversi anni. Dopo il college, ho lavorato per una società di pianificazione finanziaria, ricoprendo un ruolo di supporto piuttosto che occuparmi direttamente dei clienti dell'azienda e mi sono trasferito in un gruppo di consulenza diverso e più piccolo quando mi hanno dato l'opportunità di costruire una mia base di clienti. Bene, il potenziale di reddito era molto maggiore rispetto al precedente lavoro salariale e ho colto al volo l'occasione.
Sono passati undici anni fa, ora ho una clientela molto simpatica a cui aggiungo abbastanza regolarmente. Il modo migliore che ho trovato per coinvolgere nuove persone è tenere riunioni gratuite di pianificazione degli investimenti di volta in volta, ognuna contenente circa venti o trenta persone con cinque o sei che spesso scelgono di diventare clienti. È stato uno di questi incontri di prima serata, che ho incontrato la coppia di cui voglio parlarti, Martin e Alyssa Brent. Erano piuttosto tipici.